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Qui sommes-nous ?
Société indépendante,spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la défiscalisation immobilière, KACIUS met à votre disposition tout son savoir faire à travers ses trois métiers :
Le conseil en investissement immobilier : réaliser vos projets à partir de produits rigoureusement sélectionnés
Le conseil en investissement financier : mettre notre ingénierie financière au profit de votre épargne
Le courtage en prêt bancaire : négocier les meilleures conditions du marché pour optimiser le financement de vos projets
Analyse de portefeuille
Vos placements répondent ils aux objectifs que vous vous êtes fixés ?
Connaissez vous le risque réel de vos placements ?
La performance de vos placements est elle cohérente avec le risque pris ?
Au même titre que l’audit patrimonial, l’analyse approfondie de vos avoirs financiers met en lumière les forces et faiblesses de vos placements et les modifications à y apporter pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
Avant même de vous aider à vous constituer du patrimoine et de le sécuriser, valoriser l’existant est indispensable.
Cette analyse est confiée à de véritables spécialistes externes avec qui nous travaillons en toute confiance depuis des années.
L’analyse porte sur :
- le couple risque / rentabilité
- le modèle de gestion adoptée
- la rentabilité des fonds choisis / Benchmark / indice de référence
- la répartition par classe d'actif, par zone géographique et par secteur économique de vos investissements
L’objectif est :
- comprendre la composition de votre portefeuille
- évaluer vos investissements à leur juste valeur
- valoriser vos investissements
- tirer le maximum de rentabilité de vos placements
- déceler les écarts éventuels et de rééquilibrer, si nécessaire, votre portefeuille sur la base de vos besoins et objectifs ainsi que du contexte macroéconomique et des perspectives du marché
- adapter la structure globale de votre portefeuille à un modèle correspondant à votre profil d’investisseur
L'analyse de portefeuille joue un rôle clef dans la mission que nous avons :
- vous apporter des conseils impartiaux et sur mesure ainsi que des recommandations destinées à l'optimaliser.
Ce service KACIUS nécessite de rencontrer un de nos conseiller afin de cibler précisément les objectifs que vous vous êtes fixés.
Le dernier relevé de situation de vos placements ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandés.
Afin de définir clairement vos objectifs
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