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FCPI/FIP : FCPI/ FIP Convergence Fortuna 5.0

  • Gestionnaire : sigma gestion
  • Nature : FIP Convergence Fortuna 5.0
  • Date limite de souscription : 31/06/2013
  • Valeur liquidative initiale : 100
  • Souscription minimale : 2000
  • Frais de gestion : 4.68%
  • Durée de placement : 5ans

Descriptif du produit

Description du produit:


FCPI/ FIP Convergence Fortuna 5.0 - Description du produit  

5ème fonds éligible à une réduction d’ISF et 10ème FIP géré par Sigma Gestion, CONVERGENCE FORTUNA 5.0 propose une allocation entre obligations convertibles en actions (maximum 60%) et investissement en actions (minimum 40%) présentant des risques de perte de capital. FCPI/ FIP 

Déterminé des le départ,cet intéret permet de couvrir les différents frais de fonctionnement du fonds et d’assurer la trésorerie nécessaire aux demandes de rachat de parts (décès, invalidité). Le versement des intérêts reste conditionné à la bonne santé financière de la société. Au terme de la vie de CONVERGENCE FORTUNA 5.0, les obligations pourront soit être converties en actions, soit être remboursées avec une prime de non conversion et seront conditionnées à la bonne santé financière de la société. Il existe un risque en capital. Dans l’un ou l’autre de ces cas, cette technique permet de capter la majeure partie des profits dégagés par les PME financées. 
Cette technique d’investissement se distingue de l’investissement en capital risque classique du fait du remboursement prioritaire de l’obligation par rapport au capital.

L'avis de KACIUS

Convergence Fortuna 5.0 bénéficie de 5 atouts majeurs:
 
 1) les Obligations Convertibles en Actions : focus sur une technique originale de financement des PME 
2) Réduire son ISF 
3) Investir avec une équipe de gestion réputée et expérimentée 
4) Des gérants rémunérés à la performance: clause de Hurdle de 20% au terme 
5) Diversifier son épargne dans des PME françaises identifiables

De plus, Convergence Fortune 5.0 permet: 

Réduction d’ISF immédiate correspondant à 50% du montant de l’investissement (souscription hors droits d’entrée). Cette réduction d’impôt est plafonnée à 18.000 euros. 
Exonération d’ISF du montant de la souscription investi dans les sociétés éligibles pendant toute la durée de vie du fonds (hors droits d’entrée).
Une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux).

La notation KACIUS :

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