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FCPI/FIP : FCPI VATEL SANTE 2

  • Gestionnaire : Vatel Capital
  • Nature : FCPI
  • Type de fond : FCPI axé vers le domaine de la santé
  • Valeur liquidative initiale : 100 €
  • Souscription minimale : 1 000 €
  • Droit d'entrée : Nous consulter
  • Frais de gestion : 2.9%
  • Durée de placement : 5 ans et 5 mois à 6 ans

Descriptif du produit

FCPI VATEL SANTE 2 - Présentation : 

Le secteur de la santé est tiré par le vieillissement de la population et bénéficie du progrès des techniques médicales. Entre 1960 et 2009, la consommation de soins et biens médicaux en France a plus que doublé, passant de 4,2 % à 9,2 % du PIB. La croissance s’est poursuivie en 2008 et 2009, faisant de la santé un secteur relativement décorrelé de la conjoncture économique. (source : DREES, Lettre Etudes et Résultats n°736 de septembre 2010). 

L’équipe de gestion du FCPI Vatel Santé 2 privilégiera les domaines de l’appareillage médical, du logiciel médical, du service médical et de la distribution de produits médicaux.

FCPI VATEL SANTE 2 - La stratégie d'investissement : 

Au moins 60 % du Fonds est investi dans des PME innovantes, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement.
Les participations sont prises essentiellement par le biais d’actions et d’obligations convertibles. Les entreprises sont sélectionnées pour leur maturité, leur rentabilité et leur potentiel de développement.

La partie du Fonds non investie en PME innovantes (jusqu’à 40 % de l’Actif du Fonds) est investie de manière discrétionnaire, sans règle d’affectation préétablie en produits de taux (OPCVM monétaires, obligataires, bons du trésor et certificats de dépôt) et en OPCVM
actions.

FCPI VATEL SANTE 2 - Les avantages fiscaux : 

  • Une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des versements effectués dans le Fonds (droits d’entrée inclus), dans la limite de 12 000 € de souscription pour une personne seule et 24 000 € pour un couple.
  • Une exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).

L'avis de KACIUS

  • Un FCPI spécialisé sur la santé, hors biotechnologies : un secteur correllé au vieillissement de la population, en progression d'année en année.  

  • Une durée d'investissement moyen terme de 5 ans et 5 mois minimum et 6 ans maximum

  • Le FCPI le moins cher du marché : 1% de frais d’entrée et les frais de gestion/fonctionnement les plus bas du marché : 2.90% / an 

  • Les gérants ont déjà obtenu des performances probantes dans ce domaine : 
FCPI France Santé 1 : +10.6% (1er/44) 
FIP Equilibre & Santé 1 : +1% (3/49) 
Source Morningstar. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 

  • L’équipe de gestion du fonds Vatel Santé 2 s’engage à ne pas percevoir de commission de performance (20% de la plus-value dans tous les autres FCPI/FIP) sur les 10 premiers % de plus values (hors avantage fiscal)

La notation KACIUS :

la note kacius : 5

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