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Conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation

QUI SOMMES-NOUS ?
  • CONSEIL EN GESTION
    DE PATRIMOINE

     

    Notre métier : le Conseil en gestion de patrimoine et la défiscalisation.

    Composée de spécialistes des marchés immobiliers et financiers, notre équipe mettra tout son savoir-faire au service de vos projets.

    Notre mission : vous apporter un conseil objectif et une stratégie d'investissement « sur mesure » adaptés à vos aspirations, vos projets

    Nos atouts Nos agréments Notre démarche Nos services
  • Nos atouts

     

    Notre indépendance est un gage d'objectivité dans la sélection des solutions préconisées.

    Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine travaille en architecture ouverte et sélectionne pour vous les meilleurs produits du marché.

    Notre expertise et notre réactivité sont mises au service de vos projets.

    Nos atouts
  • Nos agréments

     

    En confiant votre patrimoine et vos projets à un conseiller en gestion de patrimoine certifié, vous choisissez la sécurité d'un conseil objectif, professionnel et avisé.

    • Transaction immobilière
    • Démarchage bancaire et financier
    • Conseil en Investissement Financier
    • Enregistré à l'AMF
    • Courtage en assurance et ORIAS
    Nos agréments
  • Notre démarche : 3 étapes clés

     

    L'étude patrimoniale

    L'audit complet de votre situation patrimoniale pour un diagnostic précis de vos forces et faiblesses.

    Un conseil et une stratégie sur mesure

    Quel que soit votre intérêt, nos préconisations sont adaptées à vos aspirations et vos projets.

    Notre suivi patrimonial

    Un conseiller en gestion de patrimoine vous sera dédié pour la réalisation et le suivi des solutions mises en place.

    Notre démarche : 3 étapes clés
  • Nos services

     

    ► Le conseil en investissement immobilier

    Nous déterminons ensemble le contexte fiscal le plus adapté à vos objectifs.
    Nous réalisons et suivons chacune des solutions mises en place.

    ► Le conseil en investissement financier

    Mettre notre ingénierie financière au profit de votre épargne avec une sélection de placements et de services en réponse à vos objectifs et vos besoins.

    ► Le courtage en prêt bancaire

    Négocier pour vous, auprès des différents intervenants bancaires, les meilleures conditions du marché pour financer vos projets personnels et optimiser nos solutions immobilières.

    ► L'ingéniérie patrimoniale

VOS OBJECTIFS
  • VOS OBJECTIFS

     

    Sur la base des informations recueillies et des souhaits que vous exprimez, un conseiller en gestion de patrimoine réalisent un diagnostic patrimonial complet visant à vous proposer des solutions sur mesure et adaptées à votre situation patrimoniale ainsi qu'à vos objectifs.

    Vos objectifs
    Dynamiser votre patrimoine Protéger votre famille Préparer votre retraite Réduire votre imposition
  • Dynamiser votre patrimoine

     

    Faire les bons choix d'investissements, saisir les opportunités, savoir arbitrer, profiter de l'effet de levier du crédit…sont autant d'actes de gestion qui permettent d'accroître votre patrimoine.

    Le choix des enveloppes d'investissement, des produits, la sélection des partenaires, des promoteurs sont essentiels dans la création et la valorisation de votre patrimoine.

    Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine est de rechercher les meilleures solutions de gestion et sélectionner les partenaires sérieux et performants dans leur domaine.

  • Protéger votre famille

     

    Comment vous protéger, vous et votre foyer, d'une perte de revenus liée à un accident, une maladie, une invalidité, une perte d'autonomie ou un décès ?

    La situation de vos enfants ou de votre conjoint serait-elle préservée s'ils se trouvaient soudain privés de tout ou partie de votre soutien financier ?

    KACIUS et son équipe de conseillers en gestion de patrimoine vous aide à préparer l'avenir pour l'envisager avec sérénité.

  • Préparer votre retraite

     

    Baisse des revenus, changement de rythme de vie : mieux vaut bien préparer sa retraite pour être sûr d'en profiter au mieux. Quels sont les solutions disponibles et le meilleur moyen d'y arriver ?

    KACIUS et son équipe de conseillers en gestion de patrimoine vous accompagne et vous guide pour vous y préparer sereinement.

  • Réduire votre imposition

     

    Payer des impôts, c'est normal même si le montant semble toujours trop élevé. Payer moins d'impôts c'est possible et même encouragé par la Loi Française.

    KACIUS et son équipe de conseillers en gestion de patrimoine vous apporte ses connaissances juridiques et fiscales pour alléger votre imposition

Nos solutions
  • Nos solutions

     

    Chez KACIUS, votre conseiller en gestion de patrimoine met en œuvre avec vous, les recommandations effectuées.

    Il veille ensuite à leur adaptation au fil du temps en fonction de l'évolution de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de la réglementation.

    Nos solutions
    Immobilier locatif Epargne et placements Optimisation fiscale Financement
  • Immobilier locatif

     

    Investir dans l'immobilier est un acte majeur dans la création de patrimoine. Levier important de capitalisation, l'immobilier locatif protège efficacement vos proches et vous aide à préparer votre retraite.

    Sous couvert d'un dispositif fiscal adapté, l'investissement immobilier vous permet de réduire efficacement vos impôts (Loi Duflot, loi Malraux, loi Censi-Bouvard, ...)

    Notre équipe sélectionne pour vous les meilleurs offres du moment parmi un choix de programmes immobiliers toujours plus important.

    En savoir plus sur l'immobilier locatif
  • Epargne et placements

     

    En fonction de vos objectifs et horizon de placement, nous sélectionnons les enveloppes d'épargne les plus adaptées à votre profil.

    Nous sélectionnons les meilleurs produits bancaires du marché pour protéger et valoriser votre patrimoine.

    En savoir plus sur l'épargne et les placements
  • Optimisation fiscale

     

    Réduire ses impôts, voire les annuler n'est pas un exercice facile dans un contexte économique tourmenté.

    Notre équipe, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine, étudie, sélectionne et vous propose les solutions les plus pertinentes en fonction de votre profil et des objectifs fixés.

    L'immobilier et la défiscalisation Les placements et la défiscalisation
  • Financement

     

    Notre équipe dédiée au financement de vos projets vous accompagne et vous guide tout au long du montage bancaire.

    C'est un levier fort de votre projet que nous optimisons grâce à notre expertise et à nos partenaires sélectionnés.

    Découvrez nos conseils en courtage de prêt bancaires

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Compte titres

Principes du compte titres Ce qu'on appelle "compte-titres" est généralement un compte courant. Compte individuel Cela peut être un compte Individuel avec une seule personne comme titulaire du compte. Dans ce cas, elle peut effectuer seule les opérations. Compte joint Deux personnes sont titulaires du compte titres. Les deux peuvent séparément effectuer les opérations. Compte Indivis Dans un compte titres indivis, les titulaires donnent leur agrément pour qu’une opération puisse s’effectuer. C'est...